Wynton Kelly Trio tvořili pianista Wynton Kelly, kontrabasista Paul Chambers a bubeník Jimmy Cobb – rytmická sekce Miles Davise. Společně s kytaristou Wes Montgomerym se věnovali hardbopovému jazzu.
Album Smokin' At The Half Note vyšlo v roce 1965 a je jediným společným studiovým počinem tohoto seskupení. Nahrávka zachycuje vystoupení v newyorském jazzovém klubu. Trio s Montgomerym absolvovalo v létě 1965 turné po předních amerických jazzových klubech a vystoupilo na Newport Jazz Festival. Na albu zazní skladby jako No Blues, If You Could See Me Now nebo Four On Six.
Skladby
1. No Blues 12:56
2. If You Could See Me Now 8:21
3. Unit 7 6:44
4. Four On Six 6:43
5. What's New? 6:10
6. Willow Weep For Me 9:08
7. Portrait Of Jennie 3:28
8. Surrey With The Fringe On Top 6:12
9. Oh, You Crazy Moon 5:27
10. Misty 6:53
11. Impressions 5:03