Miles Davis právě zakládal svůj první klasický kvintet, když k tomuto datu nahrával. Trumpetista se objevil na kvartetním vystoupení se slavným basistou Oscarem Pettifordem, klavíristou Redem Garlandem a bubeníkem Phillym Joem Jonesem (oba se také stali součástí výše zmíněného kvintetu – s Johnem Coltranem na tenor saxofon a Paulem Chambersem na basu). Program se skládal ze čtyř standardních skladeb, bluesové („Green Haze“) a původní melodie „I didn’t“, což byla Milesova vtipná odpověď na píseň „Well, You Needn’t“ od Theloniouse Monka. Dvě kvartetní skladby z Davisova sezení s Oscarem Pettifordem z roku 1952 byly přidány jako bonus.
Skladby
2. I See Your Face Before Me
3. I Didn T
4. How Deep is the Ocean?
5. A Gal In Calico
6. A Night In Tunisia
7. Green Haze
8. Yesterdays
